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光伏为何被巨头们盯上了!

时间:2020/9/18 21:55:20

  核心提示:   在能源“森林”中,光伏曾经弱小到几乎可以忽略不计,甚至不值一提。但十几二十年的跌宕发展,光伏产业加速崛起,特别是在气候变化与能源清洁化替代的大图景下,光伏也成为能源界的“明星”之一,全球巨头趋之...

  在能源“森林”中,光伏曾经弱小到几乎可以忽略不计,甚至不值一提。但十几二十年的跌宕发展,光伏产业加速崛起,特别是在气候变化与能源清洁化替代的大图景下,光伏也成为能源界的“明星”之一,全球巨头趋之若鹜。

  回溯近年“跨界”涉足光伏产业的各路“人马”,从煤炭企业、石油巨头,到互联网公司,再到特斯拉等等,形形色色络绎不绝。光伏,真是被“盯上”了!

  中国是一个多煤少油的国家,已探明的煤炭储量占世界煤炭储量的33.8%。中国煤炭产量连续多年位居世界第一,煤炭在中国一次性能源结构中处于主导地位。20世纪50年代煤炭消耗占全部能源的比例曾高达90%。其后很多年,煤炭消耗占全部能源的比例仍长期高于60%,直到,2018年比例才首次低于60%。伴随新能源的大发展,近年,多家煤炭企业集团陆续加码光伏,甚至有企业甩出了不少大手笔。

  1、神华集团:为了应对可再生能源强制配额,这家企业先后“试水”光伏及风电产业。2015年,新能源发电业务已经是神华最盈利的业务板块。不久前,其母公司国家能源集团宣布在铜铟镓硒(CIGS)上获得重大突破,下一步将全力进军光伏发电产业。而其押注的铜铟镓硒技术,即来自神华。

  2、同煤集团:作为第三大煤矿国有企业,同煤集团早在2013年就从20兆瓦光伏电站起步。在光伏发电初具规模后,同煤集团向上游光伏制造业发展,把大同移动能源产业园作为能源革命标志性项目,投资22.29亿元,上马一期300兆瓦美国铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产线,打造完整的新能源产业链。根据其自身的“十三五”规划,2020年新能源板块装机容量将达到470万千瓦。

  3、陕煤集团:实际控制人为陕西省国资委。多年来,陕煤集团一直在积极有序布局新能源。2017年,陕西煤业通过两次投资业务议案,拿出100亿元的自有资金对外合作开展不涉及关联交易的投资业务,并增持隆基股份的股份成为其前几名大股东。

  4、潞安矿业:2009年成立潞安太阳能正式跨行光伏业,并建立了从硅料清洗、单晶拉制、多晶铸锭到硅片加工、电池生产及组件封装的垂直一体化产业链。作为潞安集团转型发展的优势产业,集团政策、资金等均快速向潞安太阳能倾斜。截至2019年底,潞安太阳能综合产能已从2017年的2.8GW飙升至7.5GW,涵盖5GW高效PERC电池、1GW双玻双面半片组件、500MW密栅常规组件、500MW切片产能以及500MW拉晶铸锭。按照规划,2023年底,潞安太阳能将实现18GW高效电池、9GW高效组件、6GW拉晶、铸锭、切片的产能升级,综合制造产能跃进全国前三。

  5、山煤集团:2019年7月23日与钧石能源签署《战略合作框架协议》,双方拟共同建设总规模10GW的异质结电池生产线项目。钧石能源HDT技术属于异质结电池技术路线,是在N型单晶硅片上镀非晶硅薄膜来实现电池的高转换效率。目前,钧石能源实际量产规模为600MW,后续合作中大规模生产能否顺利进行,存在不确定性。

  6、淮南矿业:2015年初启动光伏发电项目建设。先期利用李一、孔李600多亩废弃煤矿工业广场建成两座集中式光伏电站,发电装机容量共23.6兆瓦,自2016年6月相继并网发电以来,实现年创效2400万元。

  7、平煤神马集团:2015年开始在光伏领域开展一系列布局,并在第二年7月13日与旗下子公司易成新能组成联合体,成为昔日光伏巨头赛维LDK4家公司的重整投资人。如今,平煤神马集团已经在新能源新材料产业上取得增值。利用从焦炉煤气提取出来的氢气,制造出纯度高于国际标准的“中国硅烷”,平煤神马集团已打通“光伏硅刃料—单晶硅、多晶硅—太阳能切片—锂电池隔膜”战略性新兴产业链,实现了传统煤化工与光伏产业的有效对接。

  8、露天煤业:2019年12月11日晚间公告,公司董事会审议通过了《关于投资建设通辽发电总厂贮灰场生态环境综合治理150MWp光伏发电项目的议案》《关于投资建设阿拉善左旗40MWp光伏发电项目的议案》和《关于投资建设达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目的议案》,合计投资额为14.02亿元。这是公司继前年在内蒙古斥19亿元投资建设光伏基地以来,再次布局光伏领域的又一重大举动。

  9、晋能集团:山西省属重点国有企业、山西最大的清洁能源企业。2016年起,晋能集团开始从制造和发电布局清洁化转型。如今,晋能集团风电、光伏发电总装机达到122.72万千瓦,年上网电量21亿千瓦时,装机规模和发电量稳居全省前列;光伏电池组件已建成涵盖高效多晶、高效单晶、异质结三代领先技术、年产1.76GW世界前5%先进产能,电池组件的转换效率保持在国际先进水平。

  中国乃至全球石油巨头近年纷纷进军光伏行业,不仅仅是因为国际能源趋势的变化,更是看中了新能源在未来无限的市场前景。有前景,有价值,有赚头,他们才愿意将大笔资金、人力、物力投入其中。最新的消息是,希腊一家石油巨头收购了一处公用事业太阳能项目,据称这是希腊迄今为止最大的可再生能源企业项目。

  1、 希腊石油公司(HELPE):今年2月,希腊石油公司(HELPE)向德国开发商juwi收购位于西马其顿的204.3MWp光伏项目。这一收入达97亿欧元(合105亿美元)的石油买家集团部分由国家所有。集团将为Kozani附近的光伏电站投资1.3亿欧元(合1.407亿美元),Kozani距首都雅典西北部6小时车程。

  此次交易将于2020年二季度完成,在出售给HELPE之后,juwi不会保留项目的所有权股份。但是,作为卖方的juwi仍是EPC和运维承包商(10年+10年合同期)。希腊政府将这一出售太阳能项目的消息视为该国能源转型取得的进展。在这一由国家举办的招标中,希腊政府致力于将光伏项目装机量从当前的逾2.6GW提升至2030年的7.7GW。

  2、 法国石油巨头道达尔(Total):今年2月,法国石油巨头道达尔(Total)与西班牙的两家在可再生能源公司Powertis和Solarbay分别签署了合作协议,目标是进入西班牙市场后新增2GW的光伏投资。此次与Powertis之间的合作协议,将使道达尔在Powertis的800MW西班牙项目中持有65%的股份。这项合作协议涉及的投资金额超过7亿欧元。同时,道达尔将收购由Solarbay正在西班牙安达卢西亚,阿拉贡和卡斯蒂利亚-拉曼恰等地区开发的全部光伏项目,总发电量高达1.2吉瓦。

  作为全球石油行业的巨头,为了顺利实现能源转型,道达尔一直在加紧布局可再生能源领域,在中国、印度。卡塔尔等地通过直接投资,收购电站和与当地企业成立合资公司等方式来投资光伏发电项目,尤其是在澳大利亚和西班牙,极力扩张太阳能市场份额的背后,显示了道达尔在这一发电领域的野心。据了解,道达尔的目标是到2025年实现25GW的装机量。

  3、 美国埃克森美孚: 选择较为稳妥的发展路径,在稳定主业、持续降低生产成本的基础上,采取多种措施实现公司业务的低碳化,包括加强碳捕集与封存等技术研发以及持续剥离油砂等“高碳”资产等。其在2019年投资6000万美元持续加强储、电领域的碳捕集技术研发,重点集中在整体流程集成以及碳捕集的大规模部署等。

  4、荷兰皇家壳牌集团:选择更加积极的增长战略,通过直接投资和与相关企业合作等方式,壳牌探索发展可再生能源及相关业务。在全球石油巨头中,壳牌也是探索能源转型领域最多元化的公司,参与了包括储能、光伏发电、陆上风电、海上风电和生物质能等各类可再生能源投资。

  5、 马来西亚国家石油公司:于2019年4月以3.9亿美元收购了总部位于新加坡的分布式光伏运营商Amplus,为探索进军可再生能源市场铺平了道路。

  6、日本国际石油开发株式会社(INPEX):计划在2040年前将可再生能源在总资产中占比提高到10%。

  7、印度石油天然气总公司:计划至2040年将可再生能源业务收益在公司总收益中占比提升至10%。

  8、中石油、中石化、中化等国内油气巨头:纷纷布局光伏加油站项目。中石油在2018年就开展了光伏加油站的试点工作,到去年7月份为止,中石油的首个光伏加油站安全运行整整一年。

  2019年以来,中国石化广东佛山石油首次在小塘水上加油船试点安装光伏发电,发电量达44KW/天,基本满足员工生活用电需求。随后,大良加油站继续引入光伏发电,每日发电量可达80多度。

光伏为何被巨头们盯上了!

  过去30年多年中国企业的发展环境,几乎无法摆脱散个基本特征:一是贸易主导,创新成分极其微弱;二是市场与政府的关系问题;三是国资、民资和外资的竞争与此消彼长。

光伏为何被巨头们盯上了!

  光伏产业被“草根产业”,历来民企居多,90%以上的企业都是民企。特别是在产业链上游和中游制造环节,民营企业占据绝对优势地位。根据中国光伏行业协会数据,2018年,光伏相关的四个制造环节全球产量前10名的中国企业有34家(次),其中32家(次)是民企,且各环节第一名全是民企。

  从5年前开始,国家电投、中广核、中节能、北控等央企、国企驰骋领跑者项目;随着国内大型地面电站市场由领跑者过渡至竞、平价项目,国企再度“开足马力”。

  在国家公布的2019年竞价项目中,国家电投、中广核、大唐、广州发展新能源、华能、中节能六家公司拿下4528MW地面电站指标,占比近3成。而在平价项目中,根据项目公司对应股权情况统计,仅国家电投、华能、中广核、广东发展四家央企获得超3GW的指标,其中国家电投以1.1GW登顶,成为名副其实的电站“巨无霸”。

  调研数据显示,民企贷款利率相比国企最起码上浮10%——30%。融资优势匹配强大的抗风险能力最终成就了国企于光伏下游的傲娇业绩。

  另一个视角,在黑鹰光伏近期统计的中国光伏300大在建工程榜单中,从投资额度来看,排在前五的项目中,有四大项目均由国有资本投资。

光伏为何被巨头们盯上了!

  在次轮洗牌与调整中,国资大面积加速入场,到底会给光伏产业带来怎样的影响,特别是对分布式和户用领域的影响,目前尚难有准确的预测。

光伏为何被巨头们盯上了!

  特斯拉是一家非传统意义上的汽车制造企业,业务范畴不止于新能源汽车。公司2003年成立于美国硅谷,2004年2月,埃隆·马斯克(Elon Musk)向特斯拉投资630万美元后,正式成为特斯拉的联合创始人。

  2016年,特斯拉斥资26亿美元以股权方式收购SolarCity,进军太阳能储能领域。收购完成后,公司对其进行业务整合与改造,精简销售组织部门,接手了位于纽约州的Gigafactory 2并发布了面向居民用户的太阳能发电屋顶Solar Roof。特斯拉成为全球唯一垂直整合的能源公司,向客户提供端到端的清洁能源产品。

  2019年马斯克提出大大提高光伏装机速度的重要任务,公司在光伏销售结构上进行了一系列重大的逆势改革,将销售渠道从门店转移到店内再转移到线上销售,不断降低获客成本;同时推出光伏租赁业务,客户可以以每月50美元的价格租赁光伏系统。此外,根据加州能源委员会颁布的《2019建筑能效标准》要求,从2020年1月1日开始,所有在加利福尼亚州新建的三层及三层以下的低层住宅(包括独栋)都将被要求强制安装住宅光伏系统。研究机构认为,该项新政策在未来有望拉动光伏业务装机量逐渐回升。

光伏为何被巨头们盯上了!

  在2020年1月末特斯拉第四季度财报电话会议中,马斯克明确表示把太阳能屋顶变成特斯拉的一个主要的业务,并于近日表示该业务将很快进军中国和欧洲市场。目前特斯拉光伏屋顶瓦片暂时100%美国制造,但马斯克表示希望实现应用市场的本土化生产,以降低生产成本。这些预期则直接引爆了大洋彼岸中国A股市场的热情。

作者:不详 来源:网络
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